Maxwell Smart бол тагнуулын байгууллагын жирийн нэг шинжээч залуу. Гэтэл "KAOS" бүлэглэл бүх нууц агентуудын мэдээллийг ил болгосноор түүнд жинхэнэ тагнуулч болох боломж гэнэт олдоно. Тэрээр үзэсгэлэнт бөгөөд чадварлаг Агент 99-тэй хамтарч дэлхийг аврахаар явна. Гэхдээ жинхэнэ дайсан нь тэдний дунд, бүр хамгийн итгэлтэй хамтрагч нь байвал яах вэ? Энэ кино танд тагнуулын ертөнцийг хамгийн хөгжилтэй, бүтэлгүй өнцгөөс харуулна.